近日，首程控股有限公司（以下簡稱“首程控股”）宣布完成發(fā)行“國君-首程控股智慧停車第二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。這是繼去年成功發(fā)行全國首單停車資產(chǎn)類REITs后，首程控股再次完成第二期停車資產(chǎn)類REITs。該產(chǎn)品以北京、重慶、佛山等三大城市的停車資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模為3.7億元，優(yōu)先級利率2.4%，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.07倍，發(fā)行期限為18年（3+3+3+3+3+3）。此次發(fā)行進(jìn)一步強(qiáng)化了首程控股的“資產(chǎn)循環(huán)+強(qiáng)運(yùn)營”商業(yè)模式，展現(xiàn)了在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的持續(xù)實(shí)踐能力。

本次專項(xiàng)計(jì)劃的底層資產(chǎn)覆蓋北京、重慶和佛山的8座停車場，這些城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集，停車位供需缺口突出，具有廣闊的運(yùn)營提升空間。停車場均位于住宅、辦公樓和商業(yè)區(qū)附近，具備顯著的區(qū)位優(yōu)勢，體現(xiàn)了強(qiáng)勁的資產(chǎn)吸引力。作為本次專項(xiàng)計(jì)劃的擔(dān)保人，首程控股憑借領(lǐng)先的資產(chǎn)管理能力和持續(xù)擴(kuò)展的業(yè)務(wù)規(guī)模，吸引了多家投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購。

繼去年成功發(fā)行全國首單停車資產(chǎn)類REITs后，本次產(chǎn)品的成功發(fā)行再次彰顯了資本市場對首程控股在停車領(lǐng)域運(yùn)營能力的充分認(rèn)可，標(biāo)志著公司在旗下資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化的產(chǎn)業(yè)循環(huán)邁向更高的發(fā)展階段。一方面，成功盤活了底層資產(chǎn)的流通價(jià)值，為企業(yè)帶來了新的融資渠道；另一方面，進(jìn)一步提升了企業(yè)資金流動性和資產(chǎn)資本利用率，為快速擴(kuò)展提供了充足的資金支持，有助于公司獲取更多優(yōu)質(zhì)停車資產(chǎn)，并持續(xù)鞏固其在停車資產(chǎn)管理領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。

作為中國首批公募REITs參與者，首程控股通過“資產(chǎn)收購/投資建設(shè)—資產(chǎn)培育—運(yùn)營提效—資產(chǎn)證券化—資金回流”的閉環(huán)模式，持續(xù)推動基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。通過公募REITs等工具，公司不斷盤活基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)價(jià)值，為行業(yè)提供了可持續(xù)發(fā)展的實(shí)踐樣本。

在成功發(fā)行兩期停車資產(chǎn)類REITs的基礎(chǔ)上，未來首程控股將繼續(xù)鞏固其在中國基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)管理行業(yè)的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步增強(qiáng)其在停車資產(chǎn)運(yùn)營領(lǐng)域的卓越能力，積極推動旗下公募REITs等業(yè)務(wù)，既為優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)尋找新的退出路徑，也利用資產(chǎn)證券化募集的資金進(jìn)行再投資與擴(kuò)張。同時(shí)，首程控股還將加強(qiáng)與戰(zhàn)略合作伙伴的高層合作，推動在REITs領(lǐng)域的行業(yè)引領(lǐng)地位，為中國基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理和公募REITs市場的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（稿件來源：證券日報(bào)網(wǎng)）